在乌斯马尔城附近的森林里，住着一位丑陋的老妇人，她是个精通魔法、令人生畏的巫婆。当地的印第安人由于对她的容貌感到厌恶和魔法恐惧而远离了她。因此，她在森林里过着与世隔绝的生活。她的房子是用芳草和泥巴搭成，半掩在茫茫草丛里。

这位老妇人的生活除了到河边取水外，从不离开她的茅屋。那附近有许多湖泊，每天早上湖边沙滩上的乌龟都爬来爬去，用沙子掩埋正在孵化的乌龟蛋。一天清晨，妇人到湖边取水，在河滩下发现了一只被遗忘在地面的乌龟蛋。她把它放在水罐里带回家，用茅草为它做了一个小窝。她很想看看经过她的魔法之后会从里面爬出什么东西来。她每天都对着乌龟蛋念念有词，施展着魔法。

结果，有一天，天刚蒙蒙亮，这个神秘的妇人就被初生婴儿尖利哭声吵醒，一惊之下跑去看究竟出了什么事。走近一看，却发现从乌龟蛋中孵化出一个小男孩。这让老妇人既惊喜又忧虑，因为尽管她是个令人望而生畏、相貌奇丑且性情暴躁的人物，但出于女人的本能，她还是倾注了全部母爱给这个奇妙孩子。

孩子在巫婆照料下长得很快，当他满周岁时，就能满山遍野地跑，说起话来老气横秋，就像大人。这使附近的人感到很惊奇，并且因为他是巫婆的孩子，所以，被大家视为怪物。他长到三岁后身体停止发育，但他的智力却发展得非常快，即使超过许多大人。

这个古怪孩子既使老母亲感到忧虑，又使她感到欣慰，因为正如她自己常说的那些话，无论身躯矮小，他那卓越才智也会让他成为一位杰出的人物。所以，她并未因此而嫌弃他。在这个世界上，小矮子的好奇心和求知欲无处不在，他总是在探寻关于母亲神秘生活中的秘密，从母亲那里得到许许多多古怪玩意儿。但仍旧难以抵消他的好奇心和求知欲。

有一次，小矮子趁母亲外出取水时，在家搜了一遍，没有找到任何不知道的事情，最终坐在火堆前仔细观察思索。他不明白为什么母亲总是呆在火堆前，一动也不动。他用手翻拨燃尽火堆灰烬中，只见其中闪烁着金色光芒，是一个价值连城的小金铃。他想试试铃声，便用劲敲打了一下，铃声宏亮响起，将整个乌斯马尔震得哔哔作响。

当地祭司、官员和巫师们聚集研究分析这件轰动事件，他们认为这是某种征兆……国王听闻此事，更是深感不安，他召集所有学者谋士开会研究这声音预示何种未来，并命令他们向他报告。大众则各怀所思，他们有的祈求天神保佑，有的是查阅圣书……谣言四起，每个人都提心吊胆，都说将发生严重事情。

最终，大祭司汇总向国王禀报说根据历史记载，如果先知的声音响起，则意味着新时代即将开始，而敲响先知的声音的人将继承王位。国王深信不疑，便命令召见敲响先知声音之人——那个模样可笑胆大包天的小矮子。当面对国王，小矮子毫无畏惧，不仅没有退缩，还答应参加决斗，以头顶四筐椰子然后抽百鞭作为考验谁更配当国王。而结果显然证明了小短子的胜利，也揭示了他的真正身份——是一个拥有超凡能力的小精灵，而不是普通人类。此刻，他已经掌握国家政权，对于这一切变化，我们只能眼睁睁看着其演变成史诗般的一场戏剧性的变革过程。