天狗的隐身蓑衣在白雪公主的梦中轻轻飘动带着童话故事的香气静静地躺在她的枕边
在遥远的古老时代，有一个名叫智慧之彦市的小伙子，他聪明过人，听说了天狗的传说，那是一件神奇的隐身蓑衣，只要穿上它，就能让任何人看不见。彦市心中充满了好奇和渴望，决定去寻找这件珍贵的物品。一天，他拿了一根竹筒，模仿做成望远镜，用来观察四周。他大声嚷嚷：“江户发生火灾，萨摩爆发战争！”声音回荡在山谷间。
突然，一阵翅膀拍打的声音响起，一只巨大的鸟儿落在他面前的高树上。彦市心想，这可能就是传说中的天狗。他装作没注意到，却依旧用竹筒观察远方，并继续嚷嚷他的“新闻”。天狗被这个小男孩吸引，它飞下树来，在彦市面前停下。这是一只乌鸦头、老鹰翅膀的手持一件脏污蓑衣的生物，是不是正是那位著名的乌鸦天狗？
它好奇地盯着彦市手中的竹筒，而彦市则装作很有趣地挥舞着竹筒，大喊大叫。这时，天狗对这个玩意越发好奇问道：“喂！你这是什么？”
彦市回答：“这只是我最珍贵的千里眼。”
它又问：“这东西真的能看到江户或萨摩吗？”
“当然能看见了。哟，有趣，有趣！”彦市故意显得兴奋的大叫。
终于，天狗伸出手请求试用，但被拒绝后，它提议换取隐身蓑衣。
然而，不巧的是，当夜晚到来时，随着恶作剧和淘气游戏逐渐展开，一些朋友开始怀疑这些怪事是否真是自然现象。在一次街头恶作剧中，由于连续不断出现不可思议的事迹，最终人们发现隐藏背后的真相——一切都源自那个聪明而狡猾的小伙子，他利用那件神秘之物进行了一系列精妙无比的人类潜行游戏。
但当他的母亲不经意间将隐身蓑衣误烧掉时，对于那些遭受骚扰的人们来说，他们终于可以呼呼大睡，因为他们意识到那些令人难以置信的事情不过是由一个单纯的小孩子所为。而对于那个小伙子来说，这次失去宝贝之后，他学会了反省自己的行为，从此改变了自己的一生，以一种更为负责任和成熟的心态生活下去。
