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一天，孙悟空的儿子孙小圣问他：“爸爸，您能变成七十二种形状吗？”悟空回答说：“当然可以，我会模仿任何一种动物或物体。”小圣很兴奋，请求他的父亲教他这门艺术。悟空虽然不太愿意，但为了让儿子高兴，就开始教导他如何变换。
第一招是变成树木。小圣练习了好几次终于学会了这个技巧。他在路上遇到了猪八戒的儿子猪小能，小能头撞到了一棵树上，因为生气地质问谁把树放在路上的时候，发现那是变成树的小圣。小圣又恢复原形，说这是他的父亲教给他的秘密。
但是，小能并没有就此罢休，他决定再次挑战自己的师傅——孙悟空。在他们的斗争中，小Saint使用了多种变化，从老虎到大象，再到猫咪和老鼠，最终演绎出了一场精彩绝伦的“变化之战”。每一次变化都更胜一筹，让人难以捉摸其真伪。
最终，当孙悟空看到自己的徒弟能够独立完成七十二种变化时，他感到非常骄傲，并且意识到自己应该退居二线，让新一代继承者展现他们的才华。此事也让孙悟空和其他猴王们认识到了传授知识与技能的重要性，而不是简单地依赖于自己的力量。这段经历对所有参与者都是一次宝贵的心灵启迪和能力提升之旅。